با فرارسیدن نیمه‌شب، انواع و اقسام وحشت به زمین هجوم می‌آورند. شیاطین، آدم‌خوارها، قاتلان، ارواح و هیولاها در این داستان‌های ماوراءالطبیعه، فانتزی و سراسر وحشت، جهان را تسخیر می‌کنند. این اثر شامل نه داستان ترسناک است.

زندگی گروهی از نوجوانان زمانی زیر و رو می‌شود که شهرشان توسط نیروهای شیطانی و مرموز تسخیر می‌شود.

بازرسان واتیکان برای بررسی فعالیت‌های ماوراءالطبیعه به منطقه وست کانتری بریتانیا اعزام می‌شوند و در آنجا متوجه می‌شوند که وقایع بسیار نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می‌کردند.